Tres módulos. Una sola plataforma.
No es integrar cuatro sistemas. Es una sola plataforma sobre tu CONTPAQi: activas un módulo y su información se cruza sola con la de los demás — sin otra integración de por medio.
Módulo
Cobranza
Tu cartera en tiempo real. Cada cliente con su saldo vencido, semáforo de riesgo, historial de gestiones y promesas de pago registradas por tu equipo.
Módulo
CRM +
Oportunidades
Un CRM no debería registrar la venta. Debería provocar la siguiente.
Pipeline de ventas conectado directamente a CONTPAQi: las cotizaciones se crean en el portal, pasan a CONTPAQi Comercial y ves en qué etapa está cada oportunidad. La diferencia real: una IA cruza las compras reales de cada cliente en CONTPAQi, año contra año, y te dice quién bajó, quién dejó de comprar y dónde se está enfriando el ingreso — sin depender de la memoria del vendedor.
Filtros inteligentes — segmenta tu cartera en un clic:
Dormidos · En decline · Nuevos del año · Sin ventas. Con el comparativo de ingresos año contra año por cliente, separas de un vistazo el ingreso nuevo del orgánico que se está cayendo.
Oportunidades detectadas → Pipeline de un clic:
El sistema las arma solo por comparativo YTD: "Recuperar SOPORTE: cayó 33% — de $213,350 a $142,800", "Reactivar CONSULTORÍA: compró $50,000 el año pasado, sin compras este año". Un botón +Pipeline y ya tienes el seguimiento con su alerta.
AOP — plan operativo anual vs. real:
Metas por agente y por mes contra el pipeline real. La desviación contra plan en la misma pantalla, sin armar un Excel.
Alertas + bitácora de gestión — no solo un timeline:
Registra el seguimiento de cada oportunidad —si el vendedor llamó o no, en qué etapa se movió, qué se prometió— y además te avisa proactivamente de morosidad, clientes en decline y oportunidades en riesgo. Otros CRMs anotan lo que pasó; el tuyo te dice qué está sin atender y qué hacer.
Módulo
Presupuesto
y Tesorería
Cada departamento tiene su presupuesto asignado. El jefe administra quién puede ver y solicitar. Cada usuario ve solo lo que le corresponde — y el director ve todo, con el comparativo real vs. presupuestado por departamento y por usuario, en tiempo real.
El flujo completo — sin salirse de CONTPAQi:
La autorización es parametrizable por nivel y monto. Lo aprobado entra directo a CONTPAQi Comercial como póliza de comprobación. Sin re-captura, sin conciliación manual.
El comparativo que cambia la conversación:
Real vs. presupuestado — por departamento, por usuario, por periodo. El director ve de un vistazo qué área está dentro del presupuesto y cuál no. Sin esperar el cierre del mes.
